Май 2012 — Блог

Вадим Купаев 26 мая 2012
Мелкие производители молока в России будут вытесняться крупными предприятиями

Перспективы молочного животноводства России после вступления в ВТО недавно были подсчитаны в ценовом выражении. Оказывается, сейчас поддержка национальных производителей, которая помогает им получать хорошие доходы, оценивается в 27 млрд рублей в год. Вступление же России во Всемирную Торговую Организацию отзовется потерями в 25 млрд рублей – именно такую сумму федеральному бюджету необходимо будет выделять для того, чтобы компенсировать потери, которые повлечет за собой изменения конъюнктуры рынка, сообщает портал agroru.com. 

Такое мнение недавно было выражено представителями Национального союза производителей молока. Причем весьма интересно, что речь в данном случае идет вовсе не о том, чтобы создать национальным производителям льготные условия ведения хозяйства. Такое увеличение инвестиций позволит лишь создать равные конкурентные условия для отечественных и зарубежных производителей. Главная проблема - в низкой рентабельности производства в России молочной продукции, а также в том, что после вступления России в ВТО есть риск поступления на внутренний рынок более дешевой продукции. Конкурировать с ней без помощи государства отечественные производители не смогут, и сегодня это является вполне очевидным.

К слову, сегодня отечественному рынку присущи несколько особенностей, о которых по неизвестной причине многие забывают. Во-первых, мало кто говорит о том, что цена на молоко и молочные продукты на отечественном рынке превышает средние цены по странам Европы. Исключение составляют только некоторые страны Скандинавии, где цена на молоко является одной из самых высоких в мире. Еще один немаловажный факт – последние годы наблюдается рост показателей спроса на молоко. Таким образом, емкость рынка в ближайшие годы будет увеличиваться как в абсолютных, так и в относительных величинах, Следовательно, для европейского рынка, где в настоящее время обостряется конкуренция множества крупных производителей, после вступления в ВТО рынок РФ будет занимать первое и наиболее приоритетное место в списке новых рынков сбыта. Вместе с тем себестоимость производства молока на Западе, как это ни парадоксально, несмотря на разницу в зарплатах и стоимости на первичные материалы, является значительно более низкой, чем в России, что позволит иностранцам поставлять на наш рынок продукцию сходного качества, но по сравнительно низким ценам.

Чем это будет грозить отечественному молочному животноводству? Все очень просто – согласно грубым оценкам экспертов, около 40% предприятий будет вынуждено покинуть рынок. Речь, разумеется, идет о мелких формах хозяйствования.

Сейчас представители иностранных компаний отмечают, что в России выгодно “даже держать корову на балконе”, однако в скором времени ситуация изменится кардинально. На сегодняшний день около 60% молока в России производится крупными предприятиями, и после вступления в ВТО их число может возрасти до 90-95%. На рынке смогут остаться только те мелкие производители, которые специализируются на выращивании элитных пород крупного рогатого скота для молочного животноводства.

Вместе с тем многие субъекты сегодня стимулируют наращивание племенного поголовья. Ярким примером является Алтай. По состоянию на конец 2011 году в Алтайском крае в молочном скотоводстве племенное поголовье в 11 племенных заводах и 16 племенных репродукторах представлено симментальской, красной степной, чёрно-пёстрой и красно-пёстрой породами скота. Общее племенное маточное поголовье молочного скота с 2005 по 2010 годы увеличилось на 10,0 тыс. голов и составило 24,3 тыс. коров, или 12,4% от всего поголовья коров в сельхозорганизациях и КФХ.

В 2005-2006 годах выведены и включены в Государственный реестр селекционных достижений два новых типа молочного скота: «кулундинский» (красная степная порода) и «приобский» (чёрно-пёстрая порода). В целях развития подотрасли принята ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае» на 2009-2012 годы, согласно которой осуществляется льготное кредитование инвестпроектов по строительству, реконструкции и модернизации молочных комплексов и ферм, субсидирование части стоимости кормоуборочной и кормоприготовительной техники и оборудования, молочного и охладительного оборудования, субсидирование части затрат на приобретение племенного молодняка и ряд других направлений. Примерно аналогичную ситуацию можно наблюдать и во многих прочих субъектах РФ, причем практически в каждом субъекте представлено свое соотношение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в молочном животноводстве. 

На сегодняшний день наиболее распространенными на территории Росси элитными породами крупного рогатого скота в молочном животноводстве являются айрширский молочный скот, голштинская порода, джерсейская порода и ярославская порода, на долю которых приходится около 15% от общего количества племенного поголовья молочного стада на территории России.

Всего в России насчитывается всего 10 пород племенного молочного животноводства – помимо уже названных это - бурая швицкая, гернзейская породы, красный датский скот,  красный прибалтийский скот, красная степная, тагильская, холмогорская, черно-пёстрая породы. Есть и другие породы, однако они на сегодняшний день представлены в слишком малом значении и не влияют на общую статистику.

В последние годы импорт племенных пород крупного рогатого скота в нашу страну несколько вырос – и на сегодняшний день доля племенного скота колеблется в пределах от 4% до 14% от общего поголовья в зависимости от субъектов РФ. На эту статистику в известной степени влияет негативная динамика, которая в целом наблюдается в отечественном молочном животноводстве в долгосрочном тренде снижения поголовья.

В советское время был паритет между животноводством и зерновым производством. Поголовье крупного рогатого скота в 1990 году оценивалось в 57 млн голов. Естественно, требовалось иметь мощную кормовую базу, под которую были отведены огромные площади. В 2010 году крупный рогатый скот насчитывал всего 20,4 млн голов. Это меньше, чем в 1861 году, сразу же после отмены крепостного права, когда крестьяне имели 21 млн голов КРС. По итогам 2011 года показатели поголовья крупного рогатого скота в молочном животноводстве не изменились значительно.

В Европе на 1000 человек приходится 34-40 голов КРС, у нас этот показатель равняется 85. Это отражает главный дефект, который мешает развиваться отечественному молочному животноводству – отсутствие модернизации. Наши фермы преимущественно идут по экстенсивному пути развития – увеличение поголовья, вместо того чтобы увеличивать надои. Если такая ситуация будет сохраняться и в дальнейшем, то молочное скотоводство в России на имеет совершенно никаких шансов устоять перед натиском зарубежных компаний на рынке. 

Как отмечают эксперты, затраты отечественных животноводов на единицу продукции более чем в два раза превышают уровень западных стран. Другими словами, западный фермер получает столько же молока с одной коровы, сколько наш с двух. При этом качество молока существенно не отличается. В такой ситуации возрастает роль крупных комплексов по производству молока, а также инвестиционных проектов по строительству таких комплексов, поскольку только в их рамках можно проводить модернизацию и внедрять инновации, которые позволят вывести животноводство на новый уровень.

Одним из таких проектов является новый комплекс, который будет построен при участии одного из крупнейших игроков мирового сельскохозяйственного рынка - сингапурской Olam International и Русской молочной компании («Русмолко»). Olam получит 75% в бизнесе «Русмолко» по производству молока и зерновых в Пензенской области, инвестировав в компанию $75 млн. Стоимость всей компании будет зависеть от ее финансовых показателей на момент закрытия сделки и с учетом долга может дойти до $130 млн.

Проект, предусматривающий создание самого крупного в стране стада, будет реализовываться в два этапа. Первый предусматривает инвестиции в $400 млн до 2015 г. За это время стадо молочных коров «Русмолко» должно будет вырасти с 7200 до 20 000 голов, а объем обрабатываемых земель — с 52000 до 106000 га. Параметры второго этапа проекта еще не утверждены советом директоров Olam. Но предварительный план предусматривает увеличение дойного стада до 50000 голов (это будет крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире поголовье), доведение валового надоя до 500 млн л в год (это в 20 раз больше, чем сейчас), а площади обрабатываемых земель довести до 130 000 га. Объем возможных инвестиций во второй этап проекта партнеры пока не раскрыли. По мнению экспертов, этот проект не станет единственным в российской индустрии – он станет всего лишь первым.


На сегодняшний день в России по весьма приблизительным экспертным оценкам насчитывается около 25 тыс. мелких и средних хозяйств, занимающихся производством молока. До 2020 года около 60% из них будут вынуждены прекратить свою практику в ее сегодняшнем виде. Многие небольшие фермы будут поглощены более крупными холдингами, другие перейдут на альтернативные формы хозяйствования, а около 20% имеет все шансы попросту обанкротится.

Государственная поддержка в ближайшем будущем вряд ли сможет их спасти, поскольку направлена она будет по большей части на ту часть индустрии, которая имеет больше шансов остаться конкурентоспособной – то есть на более крупных производителей.


Источник журнал "АГРАРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ" 




 








Вадим Купаев 12 мая 2012


Интенсивное освоение сети интернет началось более десяти лет назад. Быстро выяснилось, что сильные стороны интернета, такие как быстрота и эффективность поиска, иллюзорное наличие  любой информации, невиданная ранее возможность коммуникаций,  сталкиваются со специфическими особенностями продовольственного рынка. В итоге компании, производящие продукты питания, оказались очевидными аутсайдерами в интернет-пространстве.



И сегодня, когда большинство отраслей уже не мыслит себя вне интернет-пространства, многие производители продуктов питания только начали делать первые серьезные шаги в этом направлении. Поэтому профессионалам, работающим в пищевой отрасли, так важно разобраться в этом вопросе и определить свою стратегию.

Возьмем для примера тему «творог» и проследим присутствие данного продукта в интернете.  Каков уровень интереса интернет-пользователей к творогу? Как этот уровень изменяется? Как он соотноситься с интересом к другим продуктам? Что именно интересует посетителей? Каково соотношение профессионалов и обычных потребителей среди интересующихся данной темой? Кто из производителей творога наиболее заметен в сети интернет?

На рис.1 показана таблица, отражающая количество запросов в поисковой системе «Яндекс» по молочным и кисломолочным продуктам за февраль 2012 года.

 

молоко

10 000 000

сметана

413 000

творог

395 000

кефир

342 000

творожная

290 000

сливки

175 000

йогурт

114 000

сливочное масло

44 000

простокваша

17 000

 

Рис.1. Количество запросов в «Яндексе» по молочным и кисломолочным продуктам за февраль 2012 года.

 

Мы видим, что распределение интереса посетителей в целом соответствует заинтересованности продуктами в реальной жизни.  Поэтому творог занимает третье место -  около 400 000 запросов в месяц. Кроме того, значительной популярностью пользуются разнообразные творожные продукты – 290 000 запросов.  

Оказывается, что интерес к творогу вырос за два года практически в четыре раза.  Теперь проанализируем составляющие этого интереса. На рис.3 показана таблица с наиболее характерными запросами пользователей.

 

творог

395 000

творожная запеканка

117 000

творог рецепты

88 000

торт творожный

23 000

творожный кекс

15 000

домашний творог

10 000

творог польза

2 700

творог купить

1 500

творог купить оптом

150

творог фермерский

72

Рис.3. Наиболее характерные запросы пользователей.

 

Очевидно, что подавляющее количество запросов создаются конечными потребителями, а преобладающей темой являются рецепты.  Однако 150 запросов «купить творог оптом» уже вполне могут удовлетворить потребности в сбыте среднего производителя этого продукта.

Определив, что ищут пользователи, рассмотрим теперь, какие ответы выдают поисковые системы.

Ответы соответствуют запросам. В списке сайтов большую часть составляют информационные ресурсы и ресурсы с рецептами.  Наиболее примечательно, что по запросу «творог» в выдаче поисковой системы «Яндекс» среди первых 150 сайтов нет ни одного производителя творога. Для сравнения, по запросу «пиво светлое» по Москве на первом месте появляется компания «Балтика» (на 24.02.2012). 

Это означает, что пока ни один производитель  творога не начал работу по связке своего бренда с понятием «творог» в сознании потребителей с помощью сети интернет  так, как это демонстрирует «Балтика» по отношению к пиву. 

Наиболее полную справочную информацию по творогу, которая существует на российском рынке,  собрал интернет-каталог продуктов питания нашей компании. Он содержит боле 800 SKU творога примерно от 200 производителей. Особенностью каталога является то, что в отличие от  поисковых систем, он выдает хорошо рубрицированный перечень непосредственно товаров, а не ссылок на сайты по ключевым словам.  Наиболее востребованным по рубрике «творог» в каталоге является товар №4600493949204 «Творог зернёный «Сыр Домашний» с черникой» производства  ЗАО «Карат», который посетители просмотрели более 1500 раз. А лидером по количеству кликов (380) является товар №4607022950304  «Творог «Волоколамский» 4% Зернёный» производства ОАО «Волоколамский молочный завод».  Информацию о товарах каталог хранит в виде цифровых досье, содержащих все основные потребительские и профессиональные данные. Пользователи переходят в каталог из поисковых систем, когда ищут информацию по различным запросам, таким как «домашний творог», «творог состав», «творог гост», «творог пискаревский», «творог президент» и другие.

Кроме того, уже многие пользователи знакомы с технологией поиска информации о товарах с помощью мобильных телефонов. Для этого на телефонах устанавливаются специальные программы для сканирования штрихкода с помощью встроенного фотоаппарата.  Поэтому важно отметить, что все подобные существующие и работающие сервисы, включая сервисы компании Google, сегодня берут  информацию из базы данных нашего каталога – она является единственным отечественным поставщиком этих данных. И для того, чтобы информировать потребителя о своих товарах с помощью этого нового и очень перспективного канала коммуникации, производителю достаточно разместить свою информацию в нашем интернет-каталоге.

Таким образом, производителю творога сегодня следует обратить внимание на интернет как мощный канал распространения информации о своих товарах.  Этот канал уже оказывает влияние на рынок, но еще не осложнен сильной конкуренцией. Как всегда, в выигрыше окажется тот, кто первым «оседлает» новую волну.


Источник Газета "ЭкспоСфера" "Молочная и мясная индустрия" 13/03- 16/03